Asesoramos en todas las etapas a accionistas, empresas e inversores en procesos de compra o venta.
¿Quiere vender o comprar una Compañía? ¿Qué valor tiene la empresa? ¿Cómo realizo adecuadamente la transacción? ¿Cómo maximizo el valor y la rentabilidad de los accionistas? ¿Qué es un Due Diligence?
Si se está haciendo algunas de estas preguntas, contáctenos
Lo guiamos de principio a fin: Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de la transacción, incluyendo la evaluación estratégica y financiera, la preparación del proceso, la búsqueda y contacto con potenciales inversores o compradores (nacionales e internacionales), y la conducción de las negociaciones hasta el cierre de la operación.
Nuestra participación agrega al proceso valor, credibilidad y profesionalismo.
Servicios de Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Asesoramiento integral en el proceso de compra o venta de una Compañía.
Valuación o estimación del valor de la compañía u activos.
Identificar y contactar a potenciales compradores calificados.
Due Diligence: Contable, Financiero, Impositivo, Laboral, Previsional, Legal, Medioambiental y Tecnológico.
Financial Due Diligence (FDD).
Preparación para una transacción (M&A Readiness)
Evaluación de preparación para la venta o la compra (sell-side / buy-side readiness assessment).
Vendor Due Diligence preventivo (VDD): detección y resolución de los hallazgos que un comprador encontraría.
Normalización y saneamiento de estados financieros e información de respaldo.
Preparación del Virtual Data Room (VDR) y de la documentación comercial clave.
Identificación de palancas de valor y de sinergias a mostrar al comprador.
Anticipación de contingencias (impositivas, laborales, legales) que frenan o descuentan una operación.
¿Está pensando en comprar, vender o valuar su empresa?
Saber cuánto vale una empresa —o un activo— es el punto de partida de casi toda decisión importante: vender, comprar, incorporar un socio, resolver un conflicto o cumplir una exigencia contable.
Determinar ese valor con rigor exige combinar análisis, experiencia y criterio profesional, además de un conocimiento real del mercado y del sector.
Valuamos compañías, participaciones societarias, activos intangibles y bienes de uso con las metodologías reconocidas internacionalmente (flujos descontados, múltiplos comparables), y emitimos opiniones de valor razonable (Fairness Opinion), tests de recuperabilidad y asignaciones de precio de compra (PPA). También realizamos revalúos de activos fijos que mejoran el perfil económico-financiero de la empresa y su acceso al financiamiento.
Valuación de empresas y participaciones
Valuación de empresas, acciones y participaciones societarias
Opinión de Valor Razonable / Fairness Opinion
Valuación para compraventas, fusiones e ingreso de socios
Valuación de activos intangibles (marcas, licencias, cartera de clientes)
Valuaciones con fines contables y regulatorios
Impairment test (verificación de recuperabilidad de activos)
Purchase Price Allocation (PPA): asignación del precio de compra a los activos adquiridos
Estimación de valor razonable (Fair Value) para adopción de NIIF / IFRS
Valuaciones para litigios, arbitrajes y procesos judiciales
Valuación y revalúo de activos fijos
Inventario y relevamiento de bienes de uso y bienes de cambio
Conciliación de registros contables contra inventario físico
Revalúo técnico de inmuebles, maquinarias, equipos y rodados
Determinación de vidas útiles y valores residuales
Estimación de valor asegurable y de valor de garantía (hipotecaria o prendaria)
Preservar valor. Recuperar liquidez. Construir una estructura sostenible. Volver a generar valor.
Las situaciones de estrés financiero requieren decisiones rápidas, información confiable y una visión integral del negocio.
Asesoramos a accionistas, empresas y acreedores en procesos de reestructuración financiera, combinando análisis financiero, planificación de liquidez, estructuración de deuda y negociación para diseñar alternativas que permitan preservar valor y asegurar la continuidad del negocio.
Evaluamos rápidamente la situación, estimamos las necesidades reales de caja y capital de trabajo, y construimos un plan sustentable para presentar a bancos y acreedores — y lo negociamos a su lado.
Trabajamos sobre tres frentes en simultáneo: el estratégico, el económico-financiero y el operativo, para estabilizar la operación, proteger el valor de la compañía y, cuando es posible, encaminar la recuperación.
Diagnóstico y estrategia
Evaluación rápida de la situación económico-financiera y operativa
Estimación de las necesidades mínimas de capital de trabajo y de fondos operativos
Análisis de viabilidad y diseño del plan de reestructuración
Modelización financiera, análisis de sensibilidad y pruebas de estrés
Reestructuración de pasivos
Renegociación de deudas con bancos y acreedores
Preparación y negociación de propuestas de pago sustentables
Revisión de estructuras, fuentes y alternativas de financiamiento
Refinanciación y reperfilamiento de vencimientos
Gestión de la crisis y la liquidez
Gestión y proyección de caja (cash flow) de corto plazo
Administración del capital de trabajo y de la necesidad operativa de fondos
Maximizar el valor de una empresa requiere actuar sobre los factores que realmente lo determinan.
Acompañamos a accionistas y management en la identificación, priorización y ejecución de iniciativas destinadas a mejorar el desempeño financiero y aumentar el valor de la compañía.
Analizamos los principales drivers de valor —crecimiento, márgenes, capital de trabajo, generación de caja, estructura de capital, riesgo y eficiencia operativa— y los convertimos en iniciativas concretas, con objetivos, responsables, indicadores y plazos definidos.
Nuestro enfoque combina el conocimiento económico, financiero y operativo, permitiendo conectar la estrategia con la ejecución y preparar a la compañía para su próxima etapa de crecimiento, financiación o eventual transacción.
Evaluación de Proyectos de Inversión y Planes de Negocio
Formulación de planes de negocio a mediano y largo plazo
Análisis de viabilidad económica, financiera y comercial del proyecto
Modelización económico-financiera que captura todo el ciclo de vida del proyecto
Evaluación de la rentabilidad y el retorno de la inversión (TIR, VAN, período de repago)
Diagnóstico de valor
Diagnóstico económico-financiero y operativo de la compañía
Identificación de la brecha entre el valor actual y el valor potencial
Detección de las palancas con mayor impacto sobre el valor
Rentabilidad y generación de caja
Análisis y mejora de la rentabilidad y los márgenes por línea de negocio
Optimización de la generación de caja y del capital de trabajo
Normalización del EBITDA y depuración de resultados no recurrentes
Profesionalización y control
Reducción de la dependencia del dueño y de personas clave
Ordenamiento de la información financiera y de gestión (reporting confiable)
Fortalecimiento del control interno y mitigación de riesgos que descuentan valor
Seguimiento del valor
Definición de indicadores (KPIs) y tablero de seguimiento
Hoja de ruta priorizada por impacto en el valor
Monitoreo y ajuste continuo sobre los objetivos definidos
¿Quiere conversar con un especialista sobre su empresa?
La estructura de financiamiento adecuada puede acelerar el crecimiento y proteger el valor de una empresa.
Ayudamos a repensar cómo se financia la empresa y a conseguir los fondos en las mejores condiciones: desde préstamos bancarios y leasing hasta la reestructuración de pasivos, la emisión de fideicomisos financieros o la salida al mercado de capitales.
Asesoramos a empresas y accionistas en la evaluación y estructuración de alternativas de capital, identificando las fuentes de financiamiento más adecuadas para cada situación.
Revisamos la estructura actual, analizamos las alternativas y coordinamos a todos los que intervienen —bancos, colocadores, auditores y abogados— para que el proceso sea exitoso. Y para empresas que buscan salir a la Bolsa o emitir un fideicomiso, evaluamos el grado de preparación y acompañamos cada paso del camino.
Financiamiento bancario y tradicional
Búsqueda y gestión de préstamos bancarios
Financiamiento de capital de trabajo
Operaciones de leasing
Financiaciones con bancos y organismos del exterior (cross border)
Estructuración y reestructuración de deuda
Revisión de la estructura de financiamiento actual y análisis de alternativas
Reestructuración y reperfilamiento de pasivos
Instrumentos financieros derivados (cobertura de tasa y tipo de cambio)
Mercado de capitales
Emisión de títulos con y sin oferta pública (obligaciones negociables)
Fideicomisos financieros, públicos o privados
Fideicomisos de garantía
Evaluación del grado de preparación para una salida a Bolsa o una emisión
Coordinación del equipo de trabajo: auditores, abogados, colocadores y entidades financieras
Compraventa de cartera de créditos
Análisis y clasificación de la cartera (activa o en mora)
Preparación de los documentos comerciales
Búsqueda de interesados, negociación y cierre de la operación
Venta a fideicomisos, entidades financieras o inversores privados
¿Necesita financiamiento o asesoramiento en el mercado de capitales?